第一百零五章 路演启动

林风和叶薇语交流后,知道叶薇语还是挺喜欢目前的这份财经公关工作。

既然如此,梦龙上市路演这段时间,叶薇语就需要请假了。

林风亲自做东,请叶薇语的老板章靖宇吃饭,帮叶薇语请假。

在金融街小南国餐厅包间内。

章靖宇正在摇头苦笑:“林总,你这下可是让我临战痛失大将啊,我刚刚拿下了中行上市的大单,正是需要vivian和她们部门的时候。”

叶薇语作为和润投资创业时的元老,此时已经是公司市场部的主管了,手下也带领着一个小团队。

林风微笑举杯:“章总,你也体谅一下我的难处啊,……叶子也是梦龙公司的创始股东,又是我的女朋友,公司上市这样的大事,是必须出现的,而且她还要担任我的翻译,对海外资本市场来说,万一因为我的英语表达问题,影响了最终的股价,那我可是哭都来不及了,这事儿还真是必须叶子出马,您多包涵吧!来,我敬你一杯!”

章靖宇虽然嘴里叫苦,但实际上他心知肚明。

这个假,是不给也得给。

叶薇语可不缺他们公司这份工作。人家男朋友身家过亿,她在公司工作不过是兴趣使然。

万一他不同意,人家一甩袖子不干了,照样风光无限,吃喝不愁。

反而,叶薇语凭借自己精明强干、细致用心的努力,现在已经是和润的核心骨干,他可不敢冒险失去这员大将。

林风亲自出面请他吃饭,就是给足了章靖宇面子。

章靖宇何等样人,林风这份好意他立刻就接了下来。

两人碰杯,饮酒。

放下酒杯,章靖宇感叹道:“没想到短短两年时间,你的梦龙公司就发展到纳斯达克上市的地步了,真是令我佩服啊。我也看到一些新闻,知道你的另一家做互联网游戏的风行公司,现在也是发展的风生水起,年少有为,了不起!vivian真是好福气啊!”

林风摇头:“章总,你这样说我可就无地自容了,你们和润现在可是国内财经行业的顶尖公司,市场上的大盘国资股上市都是你来做,说实话我也是非常佩服,也想请教你到底有什么绝招,能得到那么多大型行业里老一辈企业家的认可呢!叶子在你这里,我也放心,还要谢谢你给了她这么多锻炼的机会。”

章靖宇愣了愣,没想到林风对他也这么了解,失笑道:“这个……,倒是不必瞒你,一方面是我岳父的关系,……他是国资委的老资格领导,刚退下来,另一方面,也就无外乎‘脸皮厚、腿脚勤、嘴巴甜’这九字秘诀。你想学的话,我免费送给你!”

林风也是一愣,章靖宇倒也坦白。

两人对视一眼,哈哈大笑。

…………

2003年10月10日,一个非常好记的日子。

梦龙科技接到了SEC回复,信息披露符合要求。梦龙上市团队一片欢腾!

2003年10月11日凌晨五点左右(美东时间10月10日下午四点),梦龙上市团队的律师正式向SEC递交招股说明书。

相比最初的“红鲱鱼”,最终确定的招股说明书中增加了发行价、总股本、发行股份数目、承销信息等。

按照最新的招股书,梦龙科技总股本3亿股,本次拟发行的2000万股ADRs(美国存托凭证,1股合3股普通股),股票代码定为“LONG”,ADR价格初定为13-15美元。

若是按照这个价格能够顺利上市的话,梦龙科技上市的募集资金能达到3亿美元,公司市值最高将达到15亿美元!

当然,上市团队也因此获得不菲的费用,仅承销商的佣金就有1500万美元。

能否顺利上市,关键就看资本市场是否认可,能够积极认购发行的股票。

这就是路演的重要性!

路演(RoadShow),其书面含义是“巡回演出的戏剧、歌舞喜剧等”。

在资本市场,路演作为发行公司股票发行推介会,是发行人上市过程中的关键环节。它是发行公司的高管(一般是CEO、CFO等)在承销商的安排下,通过面对面的会谈或者电话会议的方式,和一些潜在投资者(主要是机构投资者)进行交流,将上市公司的情况介绍给全世界的机构投资者,并了解投资人的投资意向。承销商和发行人通过路演,可以比较客观地决定股票发行量、发行价格及发行时机等。

一个路演的过程,不仅是一个给投资者灌输商业概念和运营模式的过程,更是在向投资人讲述一个创造财富的故事。发行人需要用自己的“十八般武艺”向投资者证明:我能实现你的梦想!

所以,在路演这场“秀”里,可以说,导演是投资银行;剧本是根据承销商、律师、审计师等指导、反复精炼的演示PPT和FAQ;观众是那些掌控着上亿美元资产的投资人;而担当演员的,则是公司的CEO、CFO等核心高管,再准确的说,就是林风和李东!

一直以来当甩手掌柜的林风,这次必须亲自出马了!

而在梦龙公司中,始终隐藏在林风背后,被员工们戏称为“终极大BOSS”的老板娘叶薇语,也随同他出现,以公司股东,董事长特别助理的身份,加入了上市最后冲刺阶段的路演团队,她的实际作用,是亲自担任林风的翻译。

工欲善其事,必先利其器。

开始全球路演之前,最重要的利器,自然是路演PPT。

路演PPT是最直观的让投资者了解公司业务和优势的文件,因为路演是一个短时间、高密度的见面、讲解、说服的过程,路演PPT必须非常精炼、准确的表达出想告诉投资者的信息。

林风和上市团队连着开了三天会,不断的修改、提炼,一页一页的过,最后形成了一个只有24页的最终PPT版本。

这份24页的PPT文件中,前面的U3部分在说明中国市场,中间的1/3部分说明公司的商业模式,最后的V3分析公司的财务状况。这样,PPT本身的思路清晰和逻辑性就是一种力量,恰恰和众多分析师的思路和关注程度的顺序是一种很好的吻合。

这样,投资者需要了解的信息的80%以上,已经包含在PPT里面了。而剩余的信息,则在会议现场的交流中得到。

一切准备就绪,就将是一段“环球旅行”了!

在接下来的两周时间里,林风和叶薇语、李东等团队将在高盛、JP摩根、瑞信、德意志等承销商的安排下,在亚洲、欧洲和北美洲三个主要的资本市场进行全球路演。

简单算了一下,接下来的目的地就包括:香港、新加坡、伦敦、法兰克福、爱丁堡、纽约、普林斯顿、西肯撒豪根、威明顿、巴尔的摩、波士顿、明尼阿波利斯、芝加哥、旧金山、圣地亚哥、尼古尔湖、奥兰治县等全球主要机构投资者、分析师和经纪人的聚集地!

在这短短两周的时间里,路演团队将要与超过200家机构投资者举行面对面(或者电话)会议,并进行近100场的一对一演讲……

这将是一段非常辛苦、充满不确定性,却满怀希望的旅程!

第一站,香港!

2003年10月15日,林风、叶薇语、李东、王浩等人悄然登上了飞往香港的航班。

梦龙上市环球路演,正式启动。