第693章 还是美联储厉害呀！

事实上，叶回舟心里很是清楚，这并非老董首次谈及推动美元贬值的观点。老董的这一观点，叶回舟早已心中有数。所以，华尔街收割日元的时机已经所剩无几。华尔街在日元方面的操作空间愈发狭窄。叶回舟跟旁边正在开早会的操盘手讲道：“其实，我为何要盯着日元跟黄金，而对其他品种少做操作呢？第一，当时由于时差，我们处于亚洲盘。日元相较于别的外汇，在时间上没那么紧迫。而且早在今年4月份，日元被做空暴跌之时，老董就曾经在社交媒体上发表过类似的言论。他曾表示，啊！当我还是总统的时候，我花费了很多时间告诫小日子和熊猫不能这么做。他认为呢，美元兑日元汇率上涨对短视的人来讲或许是好事，但对老美的制造业和其他人来说，却是一场灾难。老美的制造业实际上难以在国际竞争中立足，被迫失去大量业务。”叶回舟向操盘手详细阐述了自己的看法和市场情况。“老美的制造业不是不行了吗？”刘同学趴在那里玩手机，抬头问道。刘同学提出了自己的疑问。“呵呵，大家存在一个误区，认为老美的制造业不行了。然而，2023年全球制造业产出排名前10位的制造业国家中：咱们占据28.4%。老美虽说实力有所下降，但瘦死的骆驼比马大，依旧稳稳地占据第2名，占比16.6％。其他的像小日子、德国，分别为7.2%和5.8%，差距着实不小。所以老董一直心心念念着要振兴制造业，他是有自己的考量的。”叶回舟耐心地为刘同学解释了相关情况。“怪不得，老董要争取选票，还得从铁锈带的这些人入手啊！”刘同学看着手机上的新闻说道。刘同学明白了其中的缘由。叶回舟微笑着点了点头，继续讲道：“他还提到，多年前汇率贬值致使小日子和熊猫成为经济大国的原因。我觉得，这段话相当精准地描绘了老董对老美经济的理解，以及他所认为的正确经济战略。”叶回舟进一步阐述了自己的观点。“你讲讲原因是什么？”刘同学好奇地问道。刘同学渴望了解更多。叶回舟笑了一笑，组织一下语言说道：“这背后的问题极为复杂，实际上牵涉到老美驴党和大象党背后的利益集团，以及由此产生的两党在经济路线上的巨大分歧。最近这几年，驴党和老登上台后，他们坚持强美元的战略。而强美元的背后，是驴党百年大金主犹大财团的全球金融帝国的核心利益。所以在这段时间里，这个帝国是以强美元为核心支撑，以霸权主义和强势对外扩张为主导的经济模式。我记得前些天，卡内基基金会的一位经济学家曾说过，当下老美最大的战略就是维持强势美元，没有之一。他说，保住强势美元对于高度金融化的超级帝国来讲，是关乎生死存亡的大事。我认为这话恰如其分地描述了犹大财团主导的强势美元以及老美全球扩张的经济战略。而且最近20年，犹大财团正是凭借这种战略，把老美拖入了迅速衰落的困境。老美大肆扩张，犹大财团如同八爪鱼一般掌控着老美霸权，疯狂汲取全球的财富，但老美自身却并未获得足够的益处。反而经济状况愈发糟糕，债务水平不断攀升。最典型的例子，就是近20年老美发动的战争无一例外都是严重亏损的，例如阿富汗战争，持续了20年。我以前查阅过资料，近20年期间老美投入超过2万亿美元。20，000亿美元啊！我们熊猫，到现在全部高铁的建筑费用，也还不到6，000亿美元。最终得到了什么呢？”叶回舟深入剖析了背后的复杂情况。“哈哈哈，这种局面极大地催生了老董领导的马克主义的诞生。”小胖子王涛，大笑道。小胖子王涛发表了自己的看法。“对，王涛讲得正确！”叶回舟笑着说道。叶回舟对小胖子的观点表示认同。“所以我们在外汇上盈利，就要始终依据老美的局势作出判断。大象党所秉持的政策经济理念，与驴党和犹大财团截然不同。特别是在经济观念方面。他们看到了老美的衰落，主张收缩力量，倡导老美优先、老美人优先，推动制造业回流老美，先集中力量发展老美经济。他们的背后，其实是老美昂萨财团和制造业，以及制造业中大量的红脖子工人群体，在这近10年制造业衰败的过程中。昂萨集团实际上处于被动防守的态势。”叶回舟继续讲解相关的经济理念和局势。“那老董又把女儿嫁给犹大的。”刘同学，这已经是第二次问这个问题了。刘同学再次提出了这个疑问。叶回舟点点头，说到：“很多人都没有搞明白一个问题。老董极力讨好犹大财团，正是因为他在选举当中，缺乏那些人的支持。我跟埃里克闲聊过，他说犹大财团从来都不是老董的盟友，但倘若老董当上总统，他们并不排斥双方合作。不过现在看来，矛盾激化了，甚至都动用到极端手段了，呵呵呵！”叶回舟为刘同学解答了疑惑。老关在走廊上坐着，他站了起来走进大厅说道：“就如老董所讲，如果要实现老美经济的优势，特别是成本和出口优势，落实制造业回流老美的大业，就要保持弱美元。而且在历史上，老美曾经有过非常成功的范例。”老关发表了自己的见解。“快讲讲，趁着大A没开盘！”肥老板也从外面走了进来说道。肥老板表现出浓厚的兴趣。“是这样的，我上初中的时候，也就是80年代中期，小日子的制造业领先全球。他们的经济规模曾经超过老美的70%，对老美构成了威胁，后来的故事，大家都清楚。一纸广场协议，日元大幅升值，资本制造失去成本优势。日元资本大规模外流，资本企业纷纷去海外投资建厂，小日子的制造业和经济被彻底重创，从此一蹶不振。而老美经济，从1990年代起走向辉煌。现在，估计老董要重演这段历史，首先就得让美元走弱，促使人民币和日元升值。我记得在2017至2020年老董的上一个任期当中，已经发生过一次了，当时人民币一度升值到6左右。如果老董能够获得第二个任期，他必然会更加坚定地推行这种经济战略，咱们熊猫也会面临更大的挑战。如此，老董如果上台，他可能会努力团结犹大财团，在老美优先的战略上达成共识。而犹大人，也不傻，他们早就看出金融帝国存在的问题了，很可能也会迎合老董，双方成功合流。那么一个团结的老美显然会更加棘手，这是经济战略层面的威胁。不过这都只是我的推测。实际上内部斗争可能会更加激烈，说不定老美会突然分裂或者爆发内战，那可就天下太平了，嘿嘿嘿！”老关详细讲述了相关的历史和可能的发展趋势。老关看着叶回舟站起来派烟，他点燃一支烟又讲道：“其实本月最后一天，也就是7月31号是至关重要的一天，美联储将会公布最新的货币政策决议。目前市场普遍认为，到开会那一天，估计美联储还是会维持现状，不会降息。”老关阐述了当前的市场预期。叶回舟点了点头，讲道：“目前市场认为包括我自己在内，7月31号美联储维持现状的可能性，超过了95%。也就是说，市场压倒性地认为，7月31号美联储不会降，而是维持现状。当然了，这个预期，做外汇的人看盘面都能明白，市场也都已经提前计价，提前消化了。就是目前市场关于9月18号美联储利率水平的这个预期概率，我们来看一下。”叶回舟发表了自己对市场的看法。叶回舟把表格发到群里面，继续说道：“目前市场认为，9月18号美联储极有可能会降息，而且市场认为9月18号降息的概率，超过了98%。也就是说，市场压倒性地认为18号老鲍肯定会宣布降息。估计国内也有所准备，同样已经提前消化了这个预期。据说下个星期可能就要降息了，也不知道是不是真的。”叶回舟进一步分析了市场情况。刘同学一听到国内降息就问道：“四爷，就说呢，目前市场认为7月31号不会降息。但是，9月18号几乎铁定要降息！之后，老美还降不降息呀！”刘同学提出了自己的疑问。叶回舟点了一下头，说道：“按照历史规律，美联储一旦开启降息，很可能在短时间内会连续降息。9月18号降息，估计紧接着就是11月7号。然后，在年底12月18号，美联储也会公布今年最后一次货币政策决议，那么我个人判断，从接下来到年底，美联储很可能会降息三次。”叶回舟给出了自己的判断。老关也点点头，叹息一声：“这两年总算到了关键的决战时刻了。如果不出意外的话，今后美联储还会开启很长一段的降息周期，然后利率大概会维持在最终的2%至3%。当然这只是目前的一个预期。”老关发表了自己的感慨。他们正兴高采烈地说着，手提电脑上就弹出一个新闻。老董竟然公开喊话，希望美联储不要在大选之前降息，暗示不降息而如果上台就把老鲍的任职时间延续到2028年。因为老董认为，降息对驴党是个加分项。然后小胖子就嚷嚷道：“卧槽，还要不要脸，这简直是公然买官卖爵啊！老大，这又是一只小小的黑天鹅吧！”小胖子表达了自己的不满。“算不上是黑天鹅，顶多是只唐老鸭。这个喊话不会影响美联储的货币政策决议，没什么太大的影响。而且，老鲍可不笨，他是老登选上来的，他不像那些商人如扎克伯格，如果背叛了，他的政治生涯也就结束了。还有一个原因很简单，就是美联储，它是一个政治中立的机构，它的决策是独立的，不会受到白宫的影响。所以这个基本常识，大家一定要清楚。在老美历史上，想把美联储收归国有的总统，都已经与世长辞了，呵呵呵！”叶回舟解释了相关情况。再一个，目前市场也都普遍预计9月18号会降息，这个情况，市场都已经提前抢跑，提前计价了。而且，也跟美联储预期管理是一致的，就是说美联储当然也没有理由屈从于老董的这番狠话了。还有一个原因，就是从现在到11月5号大选还有很长时间。即便老董11月5号大选获胜，要到明年一月二十号才能就任，所以还没有当选的总统候选人。对于现行货币政策而言，实际上是没有什么影响力的。所以这个基本逻辑，大家一定要理解清楚。那么在11月5号大选之前，实际上美联储就只有一次降息的机会了，也就是9月18号。然后，11月5号，紧接着之后，就是11月7号。所以在选举两天之后，可能会进一步降息，然后年底12月18号还会再降息。这就是后续可能的利率政策走向。”叶回舟详细说明了后续的可能情况。小胖子听完话总算安心，又悠哉悠哉地在猛牛qq群里面，跟同学们吹牛打屁去了。小胖子的心情放松下来，去和同学交流了。下午设备到了，杨闲在里面指挥着，杨爽，小胖子等操盘手亲力亲为，在城堡的1楼副厅迅速搭起了操盘室。描述了下午的情况。老关看到快速搭建的电脑设施，笑着说道：“你每到一个地方就搭建一个这种工作室，花了不少钱吧！”老关发表了自己的看法。“不多，又不是打电脑游戏，用不着那么高档的，不过，前前后后花了2，000万吧！”叶回舟回应了老关。老关心里明白，工欲善其事，必先利其器，所以他也不反对，这比他在方圆私募用的电脑好多了。老关理解叶回舟的做法。一旁的刘同学问道：“对了关老师，有人问我，如果美联储开启降息周期会利好哪些资产，会利空哪些资产呢？您有没有研究过！”刘同学向关老师请教问题。老关一听就笑了，解释道：“首先，有一个反常识的地方，就是降息周期，实际上是一个泡沫破化的过程。你这位朋友存在误解，从以往的情况来看，每一次降息周期，都是对应的美股的下跌周期。而且，经常会出现一边降息一边崩盘的情况。最典型的就是07年到08年。再一个，像19年和2020年。”老关为刘同学解答疑问。刘同学点点头，当时2020年他第1次买股票就给套了。他回忆起自己的投资经历。“所以说，降息周期是个去泡沫化的过程。当然关于为什么会出现这种情况，就是为什么会一边降息一边崩盘，背后的原因非常复杂。至于会利好哪些资产，在降息周期首先会利好贵金属，会利好黄金白银。“为什么呢？”刘同学进一步提问。“因为黄金白银本质上是货币，货币政策周期对黄金白银是有利的。每一次降息周期对应的都是黄金价格的上涨周期。当然了，除了会利好贵金属黄金白银之外，还会利好一点就是美债。就是说接下来如果9月18号降息，美联储势必要提前就开始引导市场预期，提前进行预期管理。那么这也就意味着，接下来美联储整个的货币政策的基调，会越来越鸽派。而不是会越来越鹰派。所以说这一点呢，我们在这一段时间要密切留意美联储官员的讲话。“老关详细解释了其中的原理。“哎！还是美联储厉害呀！”刘同学叹了一句。