由盛转衰
穆王南征
周穆王西行，长年不在朝，所以位于周王朝东南的徐国趁机作乱，率领臣服于自己的诸侯攻打周国。
于是周穆王决定转战东南。
伏羲说徐国在商代就是淮夷大国，周初曾跟随武庚叛乱，周公二次东征后，徐国时叛时服。穆王时期，徐国再次兴盛起来。
徐国国君徐子自称徐偃王，率九夷淮夷诸部侵扰宗周。
穆王看了一下地图说最好联合楚国共同打击徐国。
祝融沉思片刻好奇的问楚国君主姓什么？
伏羲说芈姓熊氏。
祝融拍着大腿说太巧了。当年祝融南行寻找嫦娥，曾在楚地居住，大家相约就以芈姓熊氏建立部落。
后来祝融率领人员继续南进，部分人员不愿抛妻别子就留在当地。
穆王听了很兴奋赶紧派人送祝融前去相认，果然就是原来手下。
手下一见祝融，就推举祝融做楚国君主。
穆王便联合楚国攻打徐国。攻破徐国后，穆王封他的儿子嬴宝宗到彭城为徐子，继续管理徐国。
平定徐乱后，穆王继续东进，抵达九江，应祝融要求开始南征。
南征很顺利，获得大片领土。为感谢祝融帮助就让楚国代为管理。
神农说通过巡游征伐，周穆王使东南许多方国和部落归顺于周的统治，对周王朝的发展具有积极意义。
在南征取得成就后，穆王仿照祖先，在涂山会合诸侯，巩固了周在东南的统治。
周恭王
统治阶层的老毛病犯了，穆王换成周恭王。
周恭王继位时，国家因周穆王远游，耗费了巨量财富，使得国家财政十分空虚，经济上渐渐难以支持。
但是，在许多场合又不得不维持着天子的架子。
如为了表示赏罚分明，周恭王不得不将都城附近的土地陆继分封给诸侯和大夫，使自己直接支配的地域越来越小，收入越来越少。周王朝的国势开始衰落。
周恭王继位后，对治国的策略进行了很大调整。
在军事上，他改变父祖两代以武力征服天下的做法，裁减军队，明法息民，让更多的百姓安于生产，创造财富，以增加国家的财政收入。
在对外关系上采取和平稳定的外交政策，对边境争端主要采用和平谈判的办法解决，尽量避免武装冲突。
在政治上，他废除原来的“土地国有，分封臣下”的旧制度，施行土地私有制允许土地自由买卖。
国家按规定向土地所有者收缴税金。这是西周王朝首次把土地私有合法化。
国家稍微稳定，君主开始胡闹。
周恭王
一次周恭王出游到泾水边上，当时密国国君密康公跟随周共王出游。
恰逢有三位美丽女子来投奔密康公。
密康公的母亲隗氏说：“你一定要把她们献给君王。野兽够三只就叫‘群’，人够三个就叫‘众’，美女够三人就叫‘粲’。”
密康公说：“还有这一说”
“君王田猎时，不敢猎取成群的兽；诸侯出行时，对众人也要谦恭有礼，君王娶嫔妃不娶同胞三姐妹”隗氏继续说。
密康公说：“有点道理”
“那三个女子都很美丽。那么多美人都投奔你，你有什么德行承受得起呢？”隗氏继续劝导。
密康公沉默不语。
“君王尚且承受不起，更何况你这样的小人物呢？小人物而拥有美物，最终会招致灭亡。”隗氏最后警告。
密康公考虑再三还是舍不得美人所以不听母亲的劝告，没有献出那三位女子。
周恭王听说那三位女子非常美丽而密康公竟然不懂得奉献所以找个理由派兵灭亡密国。
神农说又是一个美人误国事件。女娲说：“都是你们男人争权夺利，女人受害，最后还污蔑女人。
神农懒得跟女人打官司。
周恭王又换成周懿王。
原来成康昭穆时期，边境戎狄一直被压制，而周懿王即位后，国势衰微，他们就不断侵犯西周，甚至数次抵达京畿所在，证明此时西周国力衰落的很厉害。
特别是北方的狄人严狁入侵西周的发祥地宗周，疯狂抢劫周人的财物，还杀死许多西周百姓。
周懿王
边关守军出击，反而被严狁军队击败，敌军乘胜追杀周军，一直攻至岐山。
岐山离王都镐京距离不足二百千米，岐山的安危直接影响着镐京。
岐山守军一面坚守关隘，一面接连向朝廷告急。
周懿王姬囏急忙挑选国中精兵，同时征调各诸侯国军队联合出兵，北征严狁，保卫岐山。
周懿王命虢公统帅六师讨伐严狁，大军进至凤翔一带，与严狁军相遇，双方展开激烈的战斗。
经过数日交战，严狁军被击败，逃归本国。周军在后追杀，迫使严狁人一直逃往太行山。
由于多次遭受外敌入侵，周懿王感觉到军队建设的重要性，没有强大的军队既不能约束国内的诸侯，也无法抵御强大的外患。
于是周懿王根据神农他们的建议下令加大国防建设的投资，征招国中青壮年参军入伍。他任命虢公为主管军队的最高领导，扩大军队编制，加强军事训练。
位于周王朝西方的犬戎长期和周朝不睦，周穆王时曾经两次征讨。
随着周王朝国力的衰退，来自西北方的威胁再次严峻起来。
周军强大以后，周懿王亲自检阅这支威武之师，产生了征讨四方称霸天下的野心。
懿王命虢公率师北伐犬戎，结果大败而归。
伏羲说国力衰弱是由各方面原因造成的，而统治者自身问题是重要原因之一。
周懿王任命益公牧统辖百官群僚。
在任命辞中说：官僚骄横淫奢，不顾先王制定的律令乱行暴虐，残害小民，结果引起小民反抗，危及己身，都是咎由自取。严令益公牧要按先王政令办事，明察确断，以律量刑。
伏羲说这说明周懿王认识到当时政治混乱的局面，有整顿朝纲之心，
周懿王并未能扭转颓势。虢公奉懿王命率领周师北伐犬戎，结果仍然大败而归。